华夏银行200亿定增实施 两大国资股东拟溢价2倍认购80亿

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来源：长江商报

（600015.SH）第一批定增名单和认购金额出炉。华夏

8月8日晚间，银行亿定溢华夏银行公告称，增实资股首钢集团和京投公司拟分别认购公司本次非公开发行的施两A股股票50亿元、30亿元。大国东拟目前，购亿首钢集团和京投公司分别为华夏银行第一和第四大股东。华夏

值得一提的银行亿定溢是，此次认购价格为15.16元/股，增实资股若按照华夏银行8月8日股价5.06元/股计算，溢价约2倍。

根据此前披露的定增预案，华夏银行拟募资200亿元，扣除费用后将全部用于补充核心一级资本。

长江商报记者发现，目前，华夏银行核心一级资本充足率处于较低水平。此次定增落地，华夏银行资本金将得到有效补充。

200亿定增开始实施

在证监会核准之后，华夏银行的第一批定增名单出炉。

根据华夏银行8月8日公告，首钢集团有限公司（简称“首钢集团”）、北京市基础设施投资有限公司（简称“京投公司”）承诺分别认购公司本次非公开发行A股股票3.30亿股、1.99亿股，认购金额分别为50亿元和30亿元。

值得一提的是，首钢集团和京投公司每股认购价格为15.16元，8月8日华夏银行收盘报5.06元/股，此次认购价格较公司当前股价溢价2倍。

根据2022年一季报，首钢集团和京投公司分别持有华夏银行20.28%、9.95%股份，位列第一和第四大股东，此次定增完成后，两公司持股将进一步上升。

事实上，首钢集团和京投公司的认购仅为此次定增中的一部分。根据2021年5月华夏银行发布的定增预案，此次定增拟募资200亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，支持未来业务持续健康发展，增强公司的资本实力及竞争力。

2020年、2021年和2022年一季度末，华夏银行的核心一级资本充足率分别为8.79%、8.78%、8.75%，一级资本充足率分别为11.17%、10.98%、10.91%，资本充足率分别为13.08%、12.82%、12.76%。目前，华夏银行的核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平，亟待补充。

中收占比提升至12.16%

在银行让利实体经济的大背景下，华夏银行营业收入增长的同时，利息净收入占比下降，手续费及佣金净收入占比提升，收入结构持续优化。

2021年年报显示，华夏银行营业收入958.70亿元，同比增长0.59%；归母净利润为235.35亿元，同比增长10.62%。2022年一季度，华夏银行营业收入240.00亿元，同比增长1.65%；归母净利润56.26亿元，同比增长5.06%。

上述报告期，华夏银行手续费及佣金净收入分别为92.52亿元、28.19亿元，营收占比为9.65%、12.16%。可以看到，2022年一季度，华夏银行手续费及佣金净收入营收占比提升了2.51个百分点。

利息净收入依然为华夏银行营收的大头，但占比显著下降。2021年和2022年一季度，华夏银行利息净收入分别为796.05亿元、187.96亿元，占营业收入的比重分别为83.03%、78.32%。

与此同时，华夏银行的净利差与净息差进入下降通道。2020年至2021年，华夏银行净利差分别为2.48%、2.26%，净息差为2.59%、2.35%。随着净利差和净息差收窄，华夏银行的利息净收入也有所下降，从2020年的819.67亿元降至2021年的796.05亿元。今年一季度，该行净利差和净息差分别为2.08%、2.13%，进一步下降。

值得一提的是，华夏银行的资产规模稳步提升。截至今年3月末，华夏银行资产总额38246.85亿元，比上年末增加1483.98亿元，增长4.04%；贷款总额22960.14亿元，比上年末增加824.85亿元，增长3.73%。

同期，华夏银行的负债总额为35197.37亿元，比上年末增加1441.52亿元，增长4.27%；存款总额20653.66亿元，比上年末增加1610.03亿元，增长8.45%。

此外，华夏银行的不良贷款率有微弱下降。2020年至2022年一季度，该行不良贷款率分别为1.80%、1.77%、1.75%，整体降低了0.05个百分点。

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